午评:创业板指涨1%,军工、医药等板块走强,光伏产业链股活跃
2024-09-16 【 字体:大 中 小 】

6日早盘,沪指盘中窄幅震荡,创业板指强势上扬,场内近4500股飘红。
截至午间收盘,沪指微涨0.04%报2861.87点,深证成指涨0.5%,创业板指涨1%,北证50指数涨1.35%,两市合计成交4129亿元。
盘面上看,军工、医药、教育板块涨幅居前,煤炭、农业、食品饮料、半导体等板块上扬,光伏、创新药概念活跃,保险、银行、券商板块下挫。
中金指出,近期影响A股的内外积极因素正逐步积累,国内方面,稳增长政策已经开始发力,7月中央政治局会议定调也更为积极,再次提出提振投资者信心、提升资本市场内在稳定性。投资者对于改革红利落地及稳增长政策加码的预期有所抬升,未来几个月为政策及改革施行效果的重要观察期。海外方面,美联储虽暗示9月降息,但低于预期的经济和就业数据引发市场对美国经济衰退的担忧,VIX指数攀升,美股继续回调,美债利率大幅走低,人民币汇率走强至近6个月新高。在外围市场扰动加大的背景下,全球资金再度回流至中国资产的概率提升。从估值维度看,5月调整至今,相比于10年期国债利率下跌至2.2%,沪深300股息率进一步上升至3.1%,A股估值仍具备较强吸引力。
行业配置方面,改革及政策受益领域,如设备消费以旧换新等板块短期或有相对表现;关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块;出口链和全球定价的资源品近期受美国大选影响短期回调后,后续可能再度迎来自下而上的布局机会;红利资产中长期逻辑未变,但当前需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性。

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